劉耀光老師企業管理培訓講師簡介-資本運作實戰專家-百慧豐-企培網 

【專業資質】聚

1 資本運作實戰專家

1 公司治理實戰專家

1 股權戰略實戰專家

1 股權雙軌模型創始人

1 工信部中小企業管理咨詢專家

1 清華大學、北京大學總裁班特聘講師

1 A C I 注冊國際職業培訓師

1 CMC 注冊國際管理咨詢師

【擅長領域】

1 上市輔導、戰略規劃、商業模式

1 股權戰略、股權激勵、股權融資

1 公司治理、投資者關系管理、資本運營

主要工作業績介紹：

一、       上市掛牌類：

項  目 一：  中國口腔產業集團控股有限公司(股票代碼：  HK08406)

時      間：(2021年 4-2021 年 10 月)

項目描述：專注國內口腔賽道，整合產業資源，以牙齒美白貼片為切入點，完成 市場資源的整合，發揮香港的國際資本的優勢，借殼香港創業板完成全面要約收 購工作。

項目職責：

1、       企業頂層股權設計；

2、       企業規范治理設計；

3、       商業模式合規設計；

4、       相關交易合同設計；

5、       企業融資方案設計；

項目業績：

1、  完成港股創業板(GEM)上市工作；

2、  發行可轉債，  融資 1.8 億；

項  目 二：  深圳太芝堂慢病食養管理公司

時      間：(2020.06-2021.02)

項目描述：太芝堂慢病食養管理有限公司隸屬于太生源健康產業集團，是集研發、 生產、銷售和服務為一體的中醫藥創新型企業，致力于構建中國領先的慢病醫療 服務平臺系統和慢病患者服務產業鏈，打造可覆蓋全國的第三方慢病管理服務新 模式。公司堅持以創新生物醫藥研發為核心競爭力，通過肉靈芝提取的稀缺不可 再生活性物質，聯合環特生物及浙江大學藥物安全評價研究中心等對慢病食養領 域進行專項研究實驗。并從醫療、飲食、營養、運動、情志、睡眠等不同角度進 行全方位管理和指導，專注于破解慢病“防、控、調、逆”的健康難題。

項目職責：

1、       企業頂層股權設計；

2、       企業戰略規劃設計；

3、       企業融資方案設計；

4、       員工股權激勵設計；

5、       商業模式合規設計；

6、       相關交易合同設計；

7、       企業產品系統設計；

項目業績：

1、  慢病管理產品矩陣：  18 種慢病食養產品

2、   融資 1.2 億；

3、  提交美國納斯達克上市方案；

項  目 三：浙江熊貓乳業集團股份有限公司新三板掛牌(股票代碼 832559)

時      間：(2014.06-2015.6)

項目描述：浙江熊貓乳業集團股份有限公司中國規模較大的煉乳生產企業，專業 從事乳與乳制品研發、生產、銷售及技術服務于一體的國家高新技術企業， 全國 食品工業標準化技術委員會單位委員，  參與制定行業規范《乳制品感觀評鑒細 則》、參與起草《食品安全國家標準煉乳》。是中國乳制品行業優秀企業。

公司主要產品有熊貓牌甜煉乳、淡煉乳、奶酪、植物蛋白飲料。產品銷往全 國各地，同時出口到東歐、南美、東南亞、非洲、香港等多個國家和地區。

企業需求：產業轉型，重塑競爭力，提升持續發展能力；

項目職責：

1、       企業商業模式合規輔導；

2、       企業內部規范公司治理；

3、       核心員工期權激勵方案；

項目業績：

1、新三板成功掛牌；

2、員工股權激勵方案實施；

；

二、       資本運營類：

項  目 一：安徽亳州中華中醫藥博覽園 PPP 項目

時      間：  2018.1-5

項目描述：改革開放以來，隨著中國社會經濟文化的全面發展、快速發展，使 世界對中華民族、中華文明的關注、重視程度不斷提高。國際國內逐漸興起對 中華文化、中華文明、中華民俗研究的熱潮。中華中醫藥文化的產生與發展， 標志著人類文化的發展和成熟。進入現代，中醫藥文化得到了突飛猛進的發   展，成為社會和城市文化建設中不可缺少的一部分。同時，社會和城市文化的 快速發展，又促使中醫藥文化得以迅速的壯大和提高。為深化投融資體制改   革，激發民間資本投資活力，充分發揮市場在資源配置中的基礎作用，亳州市 人民政府決定采用政府與社會資本方合作 PPP 模式實施中華中醫藥博覽園項  目，并授權亳州市文化旅游局作為本項目實施機構，主要負責項目的協調、監 管、采購、管理等各項工作。我方通過法定程序成為本項目的咨詢服務機構。 項目職責：

負責梳理 PPP 項目操作流程以及本項目實施方案、物有所值評價、財政承 受能力論證、資格預審文件、競爭性磋商文件、  PPP 項目合同等文件的編 制工作。

項  目 二：  山東煙臺初家村特色小鎮 PPP 融資

時      間：(2016.01-2017.11)

項目描述：在住建部發布關于建設特色小鎮的文件后，受煙臺政府委托聯合中鄉   設計院共同對煙臺初家村進行特色小鎮的規劃。前期進行了三個月摸底調研工作， 將自然村所在的驛道鎮下屬十幾個自然村進行全域性的走訪，重點對村家村的自   然環境、文化、生產模式、生活方式、產業結構等進行了充分的調研， 問卷 1000   余份。   在調研基礎上，  組織團隊進行運營的規劃，  包括融資方案、商業模式、   商鋪招商計劃、生產方式優化方案、農產品設計方案、推廣方案等。   特色小鎮   的總規根據運營方案進行設計，使小鎮在改造后更加生活化，更有利于生產方式   和生活方式的融合。   根據運營規劃，  給政府設計了相對的 PPP 方案，  將政府的   基礎建設費用集中投入，  將初家村項目迅速打造成樣板工程，  起到了示范效果。 項目職責：

1、  特色小鎮的調研和運營規劃

2、  商業模式設計

3、  特色小鎮功能規劃

4、  政府 PPP 融資項目運行

項目業績：

1、  成功獲得政府 2500 萬的投資

2、   為項目對接社會資本 0.5 億